新华保险601336)(01336-HK)上半年新业务价值率同比

  交银国际发表研报指,新华保险601336)(01336-HK)上半年新业务价值率同比显著下降,该行预计下半年将有所回升,全年新业务价值同比下降~4%。

  研报指,新华代理人规模在2015-18年大致稳定在30-37万人之间,增速低于同业。2019年该公司对于代理人增长有较高期望,但该行认为在目前较为困难的市场环境下,快速增员可能造成绩效指标变差。

  研报又指,19年以来该公司更加注重满足客户的多元化需求,在规模和价值的平衡上,该行认为其更为侧重规模增速提升;健康险市场竞争也呈现更加激烈的态势。

  该行下调其新业务价值率假设,下调新业务价值预测。将目标价从48港元下调至40港元,对应0.55倍19年P/EV,维持中性评级。

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  近期的平均成本为51.62元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

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